CRM-Buchhaltung

Pipedrive-DATEV-Schnittstelle: gewonnene Deals als Buchungsstapel

Die App macht aus gewonnenen Pipedrive-Deals eine Buchungsstapel-Datei im DATEV-Format EXTF. Sie prüfen jede Zeile, erzeugen die Datei und geben sie Ihrer Steuerkanzlei. Eine Schnittstelle per Datei: Die App hat keine Verbindung zu DATEV.

Vorab: Gebucht wird der gewonnene Deal, nicht eine Rechnung. Pipedrive schreibt keine Rechnungen. Erstellen Sie Ihre Rechnungen in lexoffice, sevDesk oder einem anderen Programm, das sie selbst an DATEV übergibt, käme derselbe Umsatz doppelt bei Ihrer Kanzlei an. Dann passt diese App nicht.

Zur Anmeldung

Beta. Die Anbindung an Pipedrive ist gebaut und gegen ein nachgestelltes Pipedrive getestet, aber noch mit keinem echten Pipedrive-Konto erprobt. Der Eintrag im Pipedrive Marketplace ist noch nicht eingereicht. Zeigt die Anmeldung noch keinen Knopf „Mit Pipedrive verbinden“, ist die Anbindung noch nicht freigeschaltet; schreiben Sie uns an support@crm-buchhaltung.de.

Nur für Unternehmer (§ 14 BGB). Während der Beta kostenlos. Die Datei folgt der DATEV-Schnittstellenbeschreibung für das EXTF-Format; ein Importtest in einer Steuerkanzlei steht noch aus.

DealBelegdatumUmsatzKonto / Gegenkonto
Einrichtung Standort Nord03.09.20264.760,0010000 / 8400
Supportvertrag 202715.09.20262.380,0010000 / 8400
Lizenz (USD)29.09.2026–Monatskurs noch nicht veröffentlicht

Zeilen, die sich nicht eindeutig buchen lassen, werden markiert und nicht exportiert. Die App rät weder Konten noch Kurse.

So funktioniert es

  1. Verbinden

    Pipedrive-Konto freigeben. Die App bittet nur um Leserechte: Deals lesen und Kontakte lesen. Organisationen samt Anschrift nutzt sie nur, wenn Sie ein Debitorenkonto je Kunde einschalten. Die App liest nur die Deals, die der verbindende Pipedrive-Nutzer sehen darf; verbinden sollte deshalb ein Administrator oder ein Nutzer, der alle Deals sieht.

  2. Kanzleidaten eintragen

    Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen SKR03 oder SKR04, Wirtschaftsjahr, Netto oder Brutto, und für Fremdwährungen die Kursquelle, die Sie mit Ihrer Kanzlei abgestimmt haben.

  3. Erlöskonten zuordnen

    Jede Pipeline bekommt das Erlöskonto, das Ihnen Ihre Kanzlei nennt.

  4. Prüfen und exportieren

    Die App holt gewonnene Deals stündlich; Belegdatum ist der Tag, an dem der Deal gewonnen wurde. Buchungen des Zeitraums durchsehen, korrigieren, EXTF-Datei herunterladen.

Für wen es passt

Für Unternehmen, die ihren Vertrieb in Pipedrive führen, ihre Rechnungen nicht über ein Programm mit DATEV-Export an die Kanzlei geben und deren Steuerkanzlei mit DATEV bucht.

Zwei Fragen vorab, damit Sie nicht umsonst einrichten:

  • Importiert Ihre Kanzlei einen Buchungsstapel, den Sie vorbereiten? Manche Kanzleien buchen lieber selbst aus den Rechnungen.
  • Kommen Ihre Rechnungen schon auf anderem Weg in DATEV, etwa aus lexoffice, sevDesk oder über DATEV Unternehmen online? Dann käme derselbe Umsatz doppelt an.

Sie arbeiten mit HubSpot? Dafür gibt es die HubSpot-DATEV-Schnittstelle.

Was die App nicht tut

  • Keine Rechnungen. Gebucht wird der Deal, ein Beleg entsteht nicht.
  • Nichts in Pipedrive schreiben. Die App liest nur; einen Exportstatus am Deal gibt es bei Pipedrive nicht.
  • Keine Steuerberatung und keine Entscheidung, wie etwas zu buchen ist. Konten und Steuerschlüssel legen Sie mit Ihrer Kanzlei fest.
  • Keine eigene Kurswahl: Deals in anderen Währungen rechnet sie nur zu der Kursquelle um, die Sie gewählt haben; ohne Kursquelle werden sie markiert, nicht gebucht.
  • Kein Versand an DATEV. Die Datei geben Sie selbst weiter.
  • Noch keine Gutschriften oder Stornos, kein Abgleich in Echtzeit (stündlich oder auf Knopfdruck).

Daten und Sicherheit

  • Betrieb in Frankfurt am Main (AWS, Region eu-central-1).
  • Pipedrive-Zugangsschlüssel verschlüsselt gespeichert, Datenbank und Sicherungen verschlüsselt.
  • Keine Werbe- oder Analyse-Cookies, keine eingebundenen Schriften oder Skripte Dritter.
  • „Verbindung trennen“ entzieht den Zugriff in Pipedrive und löscht alle gespeicherten Daten. Deinstalliert der Nutzer, der die App verbunden hat, sie in Pipedrive, löschen wir die Daten nach 30 Tagen.

Einen Auftragsverarbeitungsvertrag finden Sie unter AVV, alles Weitere in der Datenschutzerklärung.

Häufige Fragen

Schreibt die App Rechnungen aus Pipedrive?
Nein. Pipedrive erstellt keine Rechnungen, und die App auch nicht. Gebucht wird der gewonnene Deal. Schreiben Sie Ihre Rechnungen in einem Programm mit eigenem DATEV-Export, käme derselbe Umsatz doppelt bei Ihrer Kanzlei an.
Was sieht meine Kanzlei?
Eine CSV-Datei im DATEV-Format EXTF (Buchungsstapel), zum Import in DATEV Rechnungswesen bestimmt. Belegfeld 1 enthält „PD-“ und die Pipedrive-Deal-ID. Zu jeder Datei gibt es ein Abstimmungsblatt mit den Summen je Konto und Steuerschlüssel.
Wann erscheint ein gewonnener Deal in der App?
Die App fragt Pipedrive stündlich nach geänderten Deals. Mit „Aus Pipedrive neu laden“ holen Sie sie sofort.
Was passiert mit Deals in US-Dollar oder einer anderen Währung?
Die App rechnet sie zu der Kursquelle in Euro um, die Sie in der Einrichtung gewählt haben: BMF-Monatsdurchschnitt oder EZB-Tageskurs. Ohne gewählte Kursquelle, oder solange der Kurs noch nicht veröffentlicht ist, wird der Deal markiert und nicht gebucht.
Ist die App im Pipedrive Marketplace?
Noch nicht. Der Eintrag ist noch nicht eingereicht, und die Anbindung ist noch mit keinem echten Pipedrive-Konto erprobt.

Zum Weitergeben an Ihre Kanzlei: was die Datei enthält und was nicht.